2016年四季度,受旗下切列波韋茨鋼廠(Cherepovets)4號和5號高爐短時間停產檢修影響,俄羅斯謝維爾公司(Severstal)鐵水產量為236萬噸,環比小幅減少1.5%。因切列波韋茨鋼廠高爐檢修以及4號和小方坯連鑄機短時間停產檢修,謝維爾粗鋼產量為292萬噸,環比小幅減少2.0%。
盡管四季度謝維爾粗鋼產量環比小幅下滑,但其鋼材銷量環比增長4.9%至278萬噸,這主要是由于四季度謝維爾將三季度積累的庫存(主要是熱軋卷和長材)對外出售,以及出口市場需求增長刺激半成品鋼材出口量增加。其中,半成品鋼材銷量環比顯著增長37.6%至26萬噸;熱軋卷銷量環比增長5.6%至106萬噸;熱軋中厚板銷量環比顯著增長28.9%至19萬噸;冷軋卷銷量環比增長15.0%至28萬噸。冷軋卷銷量增長,主要得益于切列波韋茨鋼廠四機架冷軋機組在二季度完成改造重新投產,使該機組冷軋卷年產能增加20萬噸,因此三季度和四季度謝維爾冷軋卷銷量環比連續增長。謝維爾冷軋卷銷量環比增長的同時,四季度需求淡季引發該公司熱鍍鋅卷和彩涂卷銷量下滑,熱鍍鋅卷和彩涂卷庫存也隨之增長。其中,熱鍍鋅卷銷量環比顯著減少21.5%至12萬噸;彩涂卷銷量環比顯著下滑26.4%至8萬噸。熱鍍鋅卷和彩涂卷銷量下滑,加之半成品鋼材銷量增加,使高附加值鋼材在鋼材總銷量中的占比由三季度的42%降至四季度的40%。除熱鍍鋅卷和彩涂卷外,四季度謝維爾大口徑鋼管銷量也環比顯著下滑,降幅高達35%。這主要是由于謝維爾旗下伊佐拉鋼管廠(Izhora)雖然繼續維持100%的產能利用率,但其主要客戶——俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom)和俄羅斯石油管道股份有限公司(Transneft)減少了大口徑鋼管采購量。由于在俄羅斯國內銷售鋼材數量增長,四季度謝維爾鋼材內銷占比由三季度的60%小幅增加至62%。
四季度,盡管盧布兌美元升值明顯,但煉鋼原料(特別是焦煤和鐵礦石)成本增加推動俄羅斯國內市場鋼材盧布售價小幅上漲。其中,謝維爾熱軋卷銷售均價環比上漲6.8%至423美元/噸;冷軋卷銷售均價環比微漲0.8%至518美元/噸。但是受需求淡季影響,謝維爾熱鍍鋅卷銷售均價環比小幅下滑1.2%至637美元/噸。由于石油和天然氣行業鋼材需求依然疲軟,謝維爾大口徑鋼管銷售均價環比下跌7.5%至1192美元/噸。
從2016年全年來看,謝維爾公司鐵水產量為932萬噸,同比微增0.8%;粗鋼產量為1163萬噸,同比小幅增長1.6%;鋼材銷量同比小幅下滑1.4%至1067萬噸,其中,高附加值鋼材銷量占比由2015年的47%降至42%。2016年,謝維爾熱軋卷銷售均價同比小幅下滑1.1%至360美元/噸;冷軋卷銷售均價同比小幅上漲4.9%至468美元/噸;熱鍍鋅卷銷售均價同比小幅上揚3.0%至575美元/噸;大口徑鋼管銷售均價同比下跌7.3%至1179美元/噸。
謝維爾旗下Severnaya焦煤礦在2016年2月發生爆炸之后,為預防再次發生火災或爆炸事故而一直關閉。Severnaya焦煤礦位于俄羅斯科米地區(Komi)北極圈以北的沃爾庫塔小鎮(Vorkuta),是謝維爾下屬企業Vorkutaugol旗下的五座焦煤礦之一,2015年生產精煤150萬噸,占Vorkutaugol焦煤總產量的26.8%。受Severnaya焦煤礦關閉影響,Vorkutaugol公司2016年焦煤產量同比減少27%。該公司計劃待Komsomolskaya焦煤礦2020年建成投產后,再從Komsomolskaya焦煤礦巷道掘進開采Severnaya焦煤礦資源。受Severnaya焦煤礦關閉以及Vorkutinskaya焦煤礦停產更換長臂開采設備影響,四季度謝維爾焦煤銷量環比大幅減少12.0%至80萬噸,2016年銷量環比顯著下滑26.8%至415萬噸。
受傳統需求淡季及出口需求下滑影響,謝維爾四季度球團礦銷量為279萬噸,環比基本持平;鐵精礦銷量為92萬噸,環比大幅減少18.6%。2016年,謝維爾球團礦銷量小幅增長2.2%至1084萬噸;鐵精礦銷量小幅下降1.0%至410萬噸。
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謝維爾董事長預測俄鋼材需求復蘇
謝維爾公司董事長AlexeiMordashov近期表示,受煉鋼原料成本增加推動,國際市場鋼材價格將在2017年初實現上漲。但他同時強調,國際鋼材市場供需狀況并未顯著改善,鋼材價格上漲的主要原因是原料(主要是煉焦煤和鐵礦石)成本增加。全球經濟增速依然緩慢,未能刺激投資和鋼材需求增長,與此同時鋼材供應過剩依然存在,全球粗鋼產能利用率僅維持在70%左右。
AlexeiMordashov指出,俄羅斯經濟已經出現早期復蘇跡象,該國制造業采購經理人指數(PMI)也創下四年來新高。宏觀經濟指標企穩的同時,俄羅斯通貨膨脹率下降,盧布兌美元匯率也隨國際油價開始企穩回升。因此,AlexeiMordashov預計2017年俄羅斯GDP將恢復增長,增幅將超過1%。
AlexeiMordashov同時預測,2017年俄羅斯國內鋼材市場將止跌回穩,鋼材需求將出現小幅復蘇。AlexeiMordashov同時認為2017年該國鋼材需求將同比增長約1.5%,這意味著俄羅斯鋼材表觀消費量將回升至約3910萬噸。其中,建筑業和汽車業鋼材消費量將同比分別增長2.4%和2.2%。但是AlexeiMordashov認為,2020年之前俄羅斯國內鋼材需求不可能恢復至西方國家制裁之前2012-2014年的水平,因為這相當于該國鋼材表觀消費量在2016年的水平之上再增長550萬噸。2016年俄羅斯國內鋼材需求估計將同比下降約6%,鋼材表觀消費量估計為3850萬噸。
2017年,在繼續削減生產成本和謹慎投資的同時,謝維爾將更多地采用數字技術和IT解決方案,并為其俄羅斯國內客戶建立網絡賬號,以便客戶能夠在網上商店下單采購,并跟蹤鋼材生產和物流配送。該公司計劃2018年通過其網上商店銷售350萬噸鋼材。
受拉脫維亞稅負增加、新增關稅和能源價格上漲影響,謝維爾位于拉脫維亞境內的子公司生產成本預計將出現上漲,因此該公司計劃在拉脫維亞實施減產。謝維爾拉脫維亞公司首席執行官AndreiAlekseev表示,將搬遷部分產能,并停產部分鋼管生產設備。